Un portal para vuestros clientes, sin cadenas de email perdidas.
Si trabajáis por proyectos —consultoría, agencia, servicios profesionales— seguramente el estado de cada cliente vive repartido entre correos, un Excel y la memoria de quien lleva la cuenta. El cliente pregunta "¿cómo va esto?" y la respuesta tarda porque hay que reconstruirla. Es el mismo problema que resolví para mí mismo con ORBIT Mission Control, antes de ofrecerlo como encargo.
Cómo lo abordo aquí
Mapeo primero qué necesita ver un cliente para sentir que el proyecto avanza — normalmente menos de lo que se piensa: documentos versionados, decisiones tomadas, próximos pasos. Construyo un portal con eso, con autenticación y aislamiento real de datos entre clientes, y opcionalmente un asistente de IA que responde solo con lo que hay en el proyecto de ese cliente concreto — no con la documentación de otro.
Qué suele encajar
Backend con aislamiento de datos a nivel de base de datos, no solo a nivel de aplicación — importa cuando hay más de un cliente compartiendo el mismo sistema. Autenticación propia, versionado de documentos, e IA conversacional opcional sobre el contenido del proyecto.
El encargo, en concreto
- Con qué empezamos
- Un proyecto representativo, los documentos que se comparten con el cliente y los estados que hoy se comunican por correo. Se distingue qué información es interna y cuál debe ver cada cliente.
- Qué debe devolver
- Un espacio donde el cliente pueda consultar el estado de su proyecto, la versión vigente de un documento y los próximos pasos. Si se incluye IA, sus respuestas se acotan al contenido de ese proyecto.
- Qué hay que delimitar
- El primer portal no tiene por qué sustituir al CRM, la facturación ni todas las herramientas del equipo. Hay que decidir qué se incorpora, quién puede publicar cambios y qué debe permanecer en los sistemas actuales.
Ejemplo ilustrativo
En un proyecto de consultoría, el cliente entra para comprobar qué propuesta está aprobada y qué queda por revisar. El equipo comparte una nueva versión sin reconstruir una cadena de correos. ORBIT Mission Control es la referencia propia de este enfoque.
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